La denuncia contra los principales bancos es por concentración prohibida,
cartelización y prácticas coordinadas destinadas a perjudicar a la industria fintech y
sus usuarios.
● Los bancos se concentran en MODO en lugar de competir entre sí, limitando a los
usuarios las posibilidades de elegir libremente dónde operar su dinero y dificultando
las transferencias.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2024.- Mercado Libre presentó ante la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia (CNDC) una denuncia contra los principales bancos de la
Argentina por concentración prohibida, cartelización y prácticas coordinadas destinadas a
perjudicar a la industria fintech y sus usuarios.
Existe un antecedente en este tipo de concentración negativa para la industria. En 2018 la
CNDC investigó por prácticas anticompetitivas a Prisma, una sociedad compuesta por los
principales bancos. Como resultado de esa investigación, los bancos debieron vender su
participación en esa empresa. Este caso marcó un hito fundamental en el desarrollo de
medios de pagos electrónicos en el país ya que permitió el surgimiento de fintechs y el
avance de nuevas herramientas digitales de pagos y cobros.
El detalle de la denuncia:
1. Los bancos se concentran ilegalmente en MODO
La billetera digital MODO, conformada bajo una sociedad entre 36 bancos, nunca notificó ni
solicitó autorización a la CNDC para operar de forma conjunta. De esta manera, los bancos
están infringiendo la ley de defensa de la competencia que obliga a notificar acuerdos de
empresas que afectan la competencia.
Para crear MODO los bancos restablecen la concentración anticompetitiva que había sido
desarticulada en el caso Prisma, y una vez más, queda claro que su principal motivación es
coordinarse para obstaculizar a toda costa a las empresas fintech usando los mismos
mecanismos del pasado.
2. La cartelización es perjudicial para los consumidores
Un cartel es un acuerdo entre empresas competidoras para dejar de competir entre ellas. Los
36 bancos que son parte de la billetera MODO conforman un cartel para evitar competir
entre sí con sus propias billeteras digitales.
En lugar de desarrollar tecnología y generar mejores productos, decidieron concentrarse en
MODO, que les permite ponerse de acuerdo en sus estrategias comerciales y evitar la
competencia por los comercios que afilian a sus promociones, y por los montos de
descuentos o reintegros que ofrecen a los consumidores.
Es como si todos los supermercados se pusieran de acuerdo para tener una única marca de
supermercados para comercializar productos y fijaran sus promociones en conjunto para no
competir entre sí.
3. Prácticas para evitar la competencia de las fintech
En incumplimiento de la norma del BCRA, los bancos sistemáticamente bloquean y ponen
topes bajos y arbitrarios a las transferencias desde cuentas de bancos (CBU) hacia cuentas
de pago de las fintech (CVU), limitando la libertad de las personas que eligen administrar su
dinero y generar rendimientos a través de una cuenta digital.
Además, los bancos comparten en MODO información bancaria de los usuarios como los
saldos y últimos movimientos de las cuentas pero no comparten esta información a sus
competidores fintech e impiden que otras billeteras digitales accedan a sus promociones.
En otros países existen sistemas cerrados de transferencias instantáneas en los que
participan varios bancos, como Zelle en Estados Unidos. Esos sistemas son beneficiosos para
los usuarios, porque les permiten hacer algo que antes no podían. Pero solamente sirven
para que las personas puedan enviar y recibir dinero de forma inmediata, algo que en
Argentina se puede hacer hace años por regulación del BCRA. MODO no hace lo mismo, no
es necesario tener MODO para hacer transferencias en Argentina. MODO tiene otro objetivo:
coordinar un canal de distribución comercial para evitar la competencia entre sus bancos
participantes.
Si bien la investigación del caso que terminó con la venta de Prisma marcó un antes y un
después en el desarrollo de medios de pago, este nuevo caso es un retroceso en términos
de competencia. Los 36 bancos accionistas de MODO tienen más del 80% del valor total de
los depósitos del sistema financiero, tarjetas y cuentas. Frente a la innovación de las fintech
y el avance en inclusión financiera la respuesta de los bancos nuevamente fue
cartelizarse, esta vez a través de MODO.
Con la presentación de esta denuncia que afecta a toda la industria fintech, Mercado Libre
busca que se garantice un marco de competencia para el desarrollo de mejores herramientas
financieras.
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