HSBC Latin America B.V., una subsidiaria propiedad en su totalidad de HSBC Holdings plc, ha entrado en un acuerdo vinculante para vender su negocio en Argentina al Grupo Financiero Galicia (“Galicia”), el mayor grupo financiero privado de Argentina.
Noel Quinn, Group Chief Executive, dijo:
“Nos complace haber llegado a un acuerdo para la venta de HSBC Argentina. Esta transacción es otro paso importante en la ejecución de nuestra estrategia y nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional. HSBC Argentina es un negocio principal mente enfocado en el mercado doméstico, con una conectividad limitada con el resto de nuestra red internacional. Además, dado su tamaño, también genera una volatilidad sustancial en las ganancias del Grupo cuando sus resultados se convierten a dólares estadounidenses. Galicia está mejor posicionado para invertir y hacer crecer el negocio»
«Seguimos comprometidos con México y Estados Unidos, y en brindar servicios a nuestros clientes internacionales a través de nuestra red global con nuestras capacidades líderes en operaciones bancaria.»
⦁ Contraprestación por venta de US$550m, sujeta a ciertos ajustes de precio.
⦁ Una pérdida por venta antes de impuestos de US$1,0mm reconocida en el primer trimestre de 2024.
⦁ Impacto no significativo en el ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) del Grupo HSBC al cierre.
⦁ AI cierre, que se espera ocurra dentro de los próximos 12 meses, US$4,9mm de reserva por pérdidas acumuladas históricas de conversión de moneda extranjera serán reconocidas en el estado de resultados — esto ya había sido reconocido en el capital por lo que no tendrá impacto en el CET1 ni en los activos netos tangibles.
⦁ La transacción será tratada como un ítem notable y material y excluida del cálculo del pago de dividendos.
Términos financieros
Galicia adquirirá todos los negocios de HSBC Argentina que incluyen el Banco, Asset Management y Seguros junto con US$100m de la deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina y en poder de otras entidades de HSBC, por una contraprestación de US$550m, que se ajustará por los resultados del negocio y las ganancias o pérdidas de valor razonable de la cartera de valores de HSBC Argentina durante el período entre el 31 de diciembre de 2023 y el cierre de la operación.
HSBC espera recibir la contraprestación de la compra en una combinación de efectivo, nota privada y American Depositará Receipts (ADRs) de Galicia, representando los ADRs alrededor de la mitad de la contraprestación recibida, que representan menos del 10% del interés económico en Galicia.
